UBUNTU株式会社　倉成雄介

プライベートバンキング（IFA）法人

事業内容

▪︎資産運用アドバイザリー業務
▪︎コンサルティング業務

保険に保険代理店があるように証券に証券代理店制度があります。これが金融商品仲介業（IFA）です。
証券会社から独立した立場の為、商品販売のノルマなどのしがらみもなく真にお客様のニーズにお応えすることができます。
資産運用のご相談を受けていますと、お金のことなので、不動産や事業（医業）承継やタックスプランニング等のご相談を受けることがあります。そういったものを総合的にコンサルティングし、ソリューションを提供しています。

ここが他社と違う！

IFAは証券出身が活躍できるフィールドだと思われていますが、弊社は証券出身、非証券出身に関わらず、向上心を持ったハイパフォーマーたちが証券リテラシーを身につけられる教育システムがあり、質の高いアドバイザーを多く抱えるIFA集団です。

会社情報

会社概要

会社名:UBUNTU株式会社
設立:2021年4月1日
メンバー:12名（うち登録外務員9名※23年4月現在）
代表:倉成雄介
本社所在地:東京都港区赤坂2-5-8
認可:金融商品仲介業
登録番号　関東財務局長（金仲）第963号（22年7月取得）

会社設立経緯

7年半野村證券に勤め、さまざまな知見を得ましたし、お客さまや優秀な仲間と出会うことでとてもいい経験をすることができ、自分の人生の中ではかけがえのない時間を過ごすことができました。金融だけではなく、ありとあらゆることにも相談に乗れる。

『運用の担当者』から『人として頼りにされている』独立した存在になりたい。

これが『プライベートバンカー』になろうと思う契機になりました。さらに、お客さまのニーズに応えるためには提携先が少なく、また主語はお客さまと考えた時の営業ノルマへの違和感、元々20代で塾長をした際のマネジメントスキルを活かしたいという想いがこみ上げるようになってきました。

これが、私がUBUNTUを立ち上げた理由です。

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プロフィール

中央大学経済学部を卒業後、元々アルバイトで勤めていた学習塾に入社。教室長として、地元の町塾でありながら筑駒や開成などの超難関高校に多数合格者を輩出。過去最高生徒数を更新。数々の社内表彰を受賞。その後、野村證券株式会社に転職。法人オーナー、開業医、地権者等の超富裕層を担当。資産運用のみならず、資産承継や事業に関わるビジネス、事業承継等にも精通。資産拡大やMA等で社内表彰を受賞。真に顧客本位営業を求め、プライべートバンキング法人UBUNTU株式会社設立。20代に学習塾経営でマネージメントを学び、30代に野村證券で異業種から証券（金融）リテラシーを体得した経験から、リテラシーを育成する教育システムを構築。これによりUBUNTUには証券出身者に加え異業種のハイパフォーマーたちが次々と参画。証券出身者のみの集団には実現できない、より幅広く深みのあるサービスを提供。

繋がりたい業種

プライベートバンキング（IFA）法人はビジネスパートナーがパワーパートナーになります。コンサルティング業務をするのに多くの方の力を必要としています。
▪︎エクイティファイナンス精通者
▪︎税理士（資産税専門）
▪︎弁護士
▪︎内外不動産仲介業
▪︎リース業
▪︎YouTube編集業
現在上記の方との素敵な出会い•ご縁を楽しみにしております。